О фильме: Начало XIII века. Случай сводит отважного юношу Феликса с его кумиром, легендарным рыцарем Гийомом де Монтабаном, прозванным "Красным Драконом". По повелению Папы Римского странствующий крестоносец разыскивает придворного "певца любви", но беглеца намерен добыть и заклятый враг Гийома, рыцарь Месполед, готовый ради этого пойти на коварный обман и убийство...